CRM — Gestión de Prospectos y Clientes

CRM significa "Gestión de Relaciones con Clientes".

Es un lugar donde organizas:

• Quién preguntó por tu producto (prospecto)
• En qué etapa está (interesado, cotizado, negociando)
• Cuándo llamar o seguir
• Cuándo se convierte en cliente

Nunca olvides un prospecto importante.

¿Qué es un Prospecto?

Alguien que mostró interés pero aún no compró.

Ejemplos:

• Llamó preguntando "¿Cuánto cuesta?"
• Envió email: "Quiero saber más"
• Vio tu anuncio y pidió presupuesto

Cómo Registrar

1. Ve a CRM > Prospectos
2. Haz clic en Nuevo Prospecto
3. Nombre, teléfono, email
4. Producto interesado
5. Guarda

¿Qué es el Pipeline?

Una vista de "por dónde van mis prospectos".

Etapas típicas:

1. Nuevo: Acaba de llegar
2. Contactado: Ya le llamé
3. Interesado: Quiere saber más
4. Cotizado: Le envié presupuesto
5. Negociando: Hablando de precio
6. Ganado: ¡Vendido!
7. Perdido: Decidió con otro

Cómo Mover

Drag & drop en tablero o edita estado manualmente.

Qué Guardar

• Nombre completo
• Teléfono (celular preferible)
• Email
• Empresa (si trabaja en empresa)
• Puesto (si relevante)
• Notas: "Le gusta el color azul", "Horario 9-12 es mejor"

El Gran Momento

Cuando el prospecto dice "Sí, compro":

1. Abre el prospecto
2. Haz clic en Convertir a Cliente
3. Sistema crea cliente con su información
4. Ahora puedes crear facturas
5. El prospecto pasa a "Ganado" en pipeline