Preguntas Frecuentes

Vaya a Finanzas > Facturas, haga clic en Nueva Factura. Seleccione cliente, agregue productos/servicios, elija tipo de NCF. El ITBIS se calcula automáticamente.

Sí, aplica la tasa desde Configuración > Impuestos (18% estándar, 10% reducido, 0% exento).

Abra la cotización aprobada, haga clic en Convertir a Factura. Todos los datos se completan automáticamente.

B01 (Crédito Fiscal), B02 (Consumidor), B14 (Régimen Especial), B15 (Gubernamental), B16 (Exportaciones).

Cree una Nota de Crédito. Las facturas no se eliminan para mantener la integridad fiscal.

Finanzas > Pagos Recibidos > Registrar Pago. Seleccione factura, monto y método.

Finanzas > Clientes > abrir cliente > Balance.

Reportes > Estados de Cuenta, seleccione cliente y rango de fechas.

Finanzas > Gastos > Agregar Gasto. Seleccione tipo, proveedor, monto e ITBIS.

Ventas > Punto de Venta. Agregue productos por búsqueda/escaneo, aplique descuentos, seleccione tipo de pago.

RRHH > Empleados > Agregar Empleado. Complete datos personales/laborales, salario, números TSS/AFP/SFS.

RRHH > Nóminas > Nueva Nómina. Seleccione período y categoría. El sistema calcula TSS, AFP, SFS e ISR automáticamente.

TSS 3.04%/7.10%, AFP 2.87%/7.10%, SFS 3.04%/7.09%, ISR escala progresiva. Todo configurable.

Sí, Configuración > Deducciones de Nómina para préstamos, adelantos y embargos. Aplique por empleado por nómina.

Seleccione empleado en nómina, agregue horas por tipo (diurnas, nocturnas, feriados). Se calcula automáticamente.

Configuración > Departamentos y Configuración > Posiciones. Asigne a empleados.

Abra nómina procesada > Imprimir o Exportar. Reporte detallado por empleado.

Configuración > Beneficios de Nómina. Asigne por empleado, se incluyen automáticamente en la nómina.

Taller > Mantenimiento > Nuevo Registro. Ingrese datos del equipo, cliente, problema y técnico.

Muestra equipos por columnas de estado. Arrastre tarjetas para cambiar estado. Estados configurables en Configuración.

Abra el registro del equipo, complete los campos de diagnóstico, haga clic en Imprimir Diagnóstico para PDF.

El cambio de estado a Listo/Entregado activa correo automático. O comparta enlace de vista externa.

Página pública (sin inicio de sesión) mostrando línea de tiempo de estado del equipo. URL única por registro.

Configuración > Estados de Taller. Agregar, editar, reordenar, establecer colores.

Reportes > Fiscal > DGII 607. Seleccione mes/año, exporte en formato DGII.

Reportes > Fiscal > DGII 608. Seleccione mes/año, exporte para carga en Oficina Virtual.

607 = compras/gastos (lo que paga). 608 = ventas/ingresos (lo que cobra). Ambos mensuales.

Reportes > Financiero > P&L. Seleccione rango de fechas. Muestra ingresos, gastos y ganancia neta.

Reportes > Financiero > Cuentas por Cobrar. Rangos de antigüedad 0-30, 31-60, 61-90, 90+.

Sí, la mayoría de los reportes tienen botón de Exportar a Excel.

Distribución por edad, Antigüedad, Calendario de cumpleaños, Resumen salarial por departamento.

Conciliación Bancaria > Nueva. Seleccione banco, período, cargue CSV.

Columnas: fecha, descripción, débito, crédito. Compatible con los principales bancos de RD.

El sistema compara transacciones bancarias vs registros internos por monto y fecha. Usted confirma/rechaza.

Seleccione transacción bancaria no conciliada, busque registro interno, haga clic en Conciliar.

Transacciones sin coincidencia en ninguna dirección. Listadas para investigación.

Sí, una conciliación por banco por período. Historial completo mantenido.

Administración > Usuarios > Agregar Usuario. Nombre, correo, rol. Credenciales enviadas por correo.

Configuración > Roles. Cree/edite roles con acceso a módulos/acciones. Asigne a usuarios.

Sí, soporte multi-organización. Cambie mediante selector de organización. Datos aislados por organización.

Configuración > Impuestos. Agregue tasas: 18%, 10%, 0%. Asigne a productos/servicios/gastos.

Configuración > Bancos. Agregue nombre del banco y número de cuenta.

Configuración > Divisas. Agregue DOP, USD, EUR con tasas de cambio.