Guía paso a paso completa para crear, enviar y rastrear tu primera factura en Pleelo — desde la configuración de tu organización hasta la confirmación del pago.
A Tres Minutos de Tu Primera Factura
La mayoría de las plataformas de gestión empresarial te obligan a navegar por pantallas interminables de configuración antes de poder hacer algo útil. Pleelo es diferente. En el tiempo que tarda en prepararse una taza de café, puedes tener tu organización configurada, tu primer cliente en el sistema y una factura profesional en camino.
Esta guía te lleva por cada paso, sin suposiciones ni atajos saltados.
Antes de Comenzar
Necesitarás:
- Una cuenta en Pleelo (la prueba gratuita funciona perfectamente)
- El nombre de tu negocio, número de RNC y dirección
- El nombre, correo electrónico y RNC o cédula del cliente que vas a facturar
- Una descripción de lo que estás cobrando y los montos correspondientes
Eso es todo. No se requiere configuración compleja antes de tu primera factura.
Paso 1: Configura Tu Organización
Cuando ingresas por primera vez a Pleelo, se te pedirá que configures tu organización. Aquí vive la identidad de tu negocio — la información que aparece en cada documento que envíes.
Qué debes completar:
- Nombre del negocio — Esto es lo que los clientes ven en las facturas. Usa tu nombre legal o nombre comercial, según lo que usen tus contratos.
- RNC — Requerido para facturación conforme en la República Dominicana. Ingresa tus 9 dígitos sin guiones.
- Dirección del negocio — Incluye calle, ciudad y provincia. Aparece en el encabezado de las facturas.
- Teléfono y correo electrónico — Los clientes verán esta información de contacto en cada factura.
- Logo — Sube tu logo (se recomienda PNG o JPG, cuadrado o apaisado). Aparece en la parte superior de cada factura y documento que Pleelo genera.
Consejo: Hazlo Bien desde el Principio
La configuración de tu organización fluye a través de cada factura, recibo de nómina e informe que genera Pleelo. Invierte dos minutos aquí y evita tener que corregir cientos de documentos después. Siempre puedes actualizar estos ajustes, pero los documentos ya enviados no se modificarán retroactivamente.
Una vez que guardes el perfil de tu organización, Pleelo activa tu espacio de trabajo. Estás listo para continuar.
Paso 2: Agrega Tu Primer Cliente
Antes de crear una factura, necesitas un registro de cliente. Ve a Clientes en la barra lateral izquierda y haz clic en Nuevo Cliente.
Campos obligatorios:
- Nombre completo o razón social — Cómo aparecerá este cliente en tus registros y en las facturas.
- RNC o cédula — Para facturas entre empresas, esto es requerido para cumplimiento fiscal. Para personas físicas, puedes usar su número de cédula.
- Correo electrónico — Aquí Pleelo enviará la factura cuando elijas enviarla por correo directamente desde la plataforma.
Opcional pero recomendado:
- Número de teléfono — Útil para hacer seguimiento de pagos.
- Dirección de facturación — Si tus facturas necesitan mostrar la dirección del cliente.
- Términos de pago — Configura un predeterminado como "30 días netos" o "Pago al recibo" y Pleelo lo aplicará automáticamente cada vez que factures a este cliente.
- Notas — Cualquier anotación interna sobre este cliente (precios especiales, contactos de facturación, etc.) que tu equipo deba conocer.
Haz clic en Guardar. Tu cliente ahora existe en el sistema y está listo para ser facturado.
Consejo Profesional: Importa en Masa Después
Si tienes una lista de clientes existente, Pleelo soporta importación por CSV. Por ahora, agregar el primero manualmente es más rápido que preparar una hoja de cálculo. Regresa a la importación masiva una vez que hayas terminado tu primer flujo de facturación.
Paso 3: Crea la Factura
Ve a Finanzas → Facturas y haz clic en Nueva Factura. Verás un formulario de creación limpio y ordenado.
3a. Completa el Encabezado de la Factura
- Cliente — Selecciona el cliente que acabas de crear. Su información de facturación se completará automáticamente.
- Número de factura — Pleelo lo genera automáticamente en secuencia (ej., FAC-0001). Puedes sobreescribirlo si necesitas ajustarte a un esquema de numeración específico.
- Fecha de factura — Por defecto es hoy. Cámbiala si estás retroactando.
- Fecha de vencimiento — Se calcula automáticamente según los términos de pago del cliente, o establécela manualmente.
- Moneda — Por defecto DOP (Peso Dominicano). Cambia a USD o EUR si es necesario.
3b. Agrega Líneas de Detalle
Aquí describes lo que estás cobrando.
Haz clic en Agregar Ítem y completa:
- Descripción — Sé específico. "Servicios de diseño web — marzo 2026" es mejor que "Servicios." Tu cliente debe entender exactamente qué está pagando sin necesidad de llamarte.
- Cantidad — Número de unidades, horas o ítems.
- Precio unitario — El precio por unidad.
- Tasa de impuesto — Para negocios dominicanos, la tasa estándar de ITBIS es 18%. Pleelo la aplica al total de la línea automáticamente.
- Descuento — Opcional. Aplica un descuento porcentual por línea si acordaste precios preferenciales.
Repite el proceso para cada producto o servicio que estés cobrando. El total de la factura se actualiza en tiempo real a medida que agregas ítems.
3c. Revisa los Totales
El resumen de la factura muestra:
- Subtotal — Suma de todas las líneas antes de impuestos
- Impuesto (ITBIS) — Total de impuestos calculado en todas las líneas gravables
- Descuentos — Cualquier descuento aplicado por línea
- Total a pagar — Lo que el cliente debe
Revisa todo antes de guardar. Una vez enviada la factura, aún puedes emitir una nota de crédito para corregirla, pero es más limpio hacerlo bien antes del envío.
3d. Agrega Notas (Opcional)
El campo Notas aparece al final de la factura. Úsalo para:
- Instrucciones de pago (número de cuenta bancaria, datos para transferencias)
- Mensajes de agradecimiento
- Condiciones especiales ("El pago incluye RD$500 de cargo por procesamiento tardío")
Paso 4: Envía y Rastrea el Pago
Guarda la Factura
Haz clic en Guardar. La factura ahora está en tu sistema con estado Borrador. En este punto existe pero aún no está comprometida en tus cuentas por cobrar.
Envía o Descarga
Tienes tres opciones:
- Envío por correo directo desde Pleelo — Haz clic en Enviar por Correo. Pleelo genera un PDF profesional y lo envía al correo del cliente registrado. El estado de la factura cambia a Enviada y Pleelo registra la marca de tiempo del envío.
- Descargar PDF — Descarga la factura como PDF y envíala tú mismo por WhatsApp, correo o como te comuniques con este cliente.
- Compartir un enlace — Pleelo genera un enlace seguro que tu cliente puede abrir en su navegador para ver la factura y confirmar el pago.
Seguimiento del Estado de Pago
De regreso en tu lista de Facturas, puedes ver el estado de cada factura de un vistazo:
- Borrador — Creada pero aún no enviada
- Enviada — Entregada al cliente
- Parcial — El cliente ha pagado parte del saldo
- Pagada — Completamente liquidada
- Vencida — Pasada la fecha de vencimiento con saldo pendiente
Cuando el cliente pague, registra el pago abriendo la factura y haciendo clic en Registrar Pago. Ingresa el monto, método de pago y fecha. Pleelo actualiza el saldo y el estado automáticamente.
Seguimiento Automático de Vencimientos
No necesitas marcar manualmente las facturas vencidas. Pleelo compara la fecha de vencimiento con la fecha de hoy y marca las facturas como vencidas automáticamente. Tu panel de cuentas por cobrar siempre muestra tu exposición actual: cuánto te deben, cuánto tiempo lleva cada saldo abierto y qué clientes necesitan seguimiento.
Lo Que Acabas de Lograr
En aproximadamente tres minutos:
- Configuraste tu organización con la información que aparece en todos tus documentos
- Creaste un registro de cliente reutilizable para todas las facturas futuras
- Construiste una factura con líneas de detalle e impuestos calculados
- Enviaste la factura y tienes un sistema para rastrear el pago
Cada factura futura para este cliente toma menos de un minuto — la información del cliente, las tasas de impuesto y los términos de pago quedan guardados.
Próximos Pasos
Ahora que tu primera factura está enviada:
- Agrega más clientes — Construye tu base de clientes para estar listo para facturar a cualquier persona rápidamente
- Explora facturas recurrentes — Si tienes clientes con mensualidades fijas, Pleelo puede generar y enviar facturas automáticamente
- Conecta tu cuenta bancaria — Una vez que empiecen a llegar los pagos, usa la conciliación bancaria de Pleelo para cruzar depósitos con tus facturas
- Revisa tu panel de cuentas por cobrar — Obtén una vista en vivo de lo que te deben y cuánto tiempo lleva cada saldo pendiente
¿Listo para Enviar Tu Primera Factura?
El módulo de facturación de Pleelo está diseñado para dueños de negocios que necesitan facturación profesional sin un proyecto de implementación de seis semanas. Si aún no has creado tu cuenta, puedes comenzar gratis, sin tarjeta de crédito.
¿Ya eres usuario y tienes preguntas sobre funciones avanzadas de facturación? Nuestro equipo de soporte está disponible en el chat dentro de la aplicación. Normalmente respondemos en pocas horas durante días hábiles.
